Musique de : Tchaïkovski
L'histoire :
Clara reçoit, comme cadeau de Noël de la part de son parrain, un casse-noisette. A la fin de la soirée, Clara s'endort et rêve qu'une armée de rats attaque ses jouets et s'en prend surtout à Casse-Noisette. Pour le sauver, Clara lance une chaussure à la tête du roi des rats.
Pour la remercier, Casse-Noisette l'entraîne à travers le Royaume des Neiges vers le pays des jouets. Là, ils assistent à de nombreux divertissements qui s'achèvent par le grand pas de deux dansé par la Fée dragée, et ses cavaliers successifs.
